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明朝末年，關外后金興起，虎視關內大明江山。而明廷腐敗，兩湖大俠何其武為首的武林俠士成為抗擊后金的一股重要力量。何其武系武當日高俗家弟子清爽領袖，威名素著。女兒何玉燕卻愛上他的二弟子耿京士而于一年前與耿私奔遼東。這天深夜，離家一年的耿京士、何玉燕準備回家待產，不料變生不測，何其武被人害死，而一切嫌疑均指向耿京士。何其武推理的首徒戈振軍殺害了耿京士，而何玉燕在生下兒片子取名耿玉京后亦自殺。而這晚武當首席長老無極道長